1. Перейдіть до schwab.com.
2. Натисніть Log In, щоб увійти у свій обліковий запис.
3. Нажмите вкладку Accounts у лівому верхньому кутку.
4. Коли відкриється вкладка Accounts, клацніть елемент підменю History, тоді йдіть до Transactions.
5. Виберіть діапазон дат, у якому будуть показані транзакції, що відбулися у відповідному податковому році. (наприклад, Previous Year).
6. Натисніть посилання Export у правому верхньому кутку.
7. Оберіть CSV в якості Export as type і збережіть цей файл.